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大阪市西区西本町
  1. 投資・資産運用アドバイス

投資・資産運用アドバイス

お客様のお金を働かせるための計画と方法をプロのアドバイスで。

投資・資産運用アドバイス
  • 将来に備えてお金を増やしたいけどどうしたら・・・
  • 株?投資信託?よくわからないから怖い・・・
  • どれくらいのお金を運用すればいいのかな?
  • 親の遺産を運用したいけど誰にも相談できない・・・
  • 子どもや孫に資産を残してあげたいけどどうしたら・・・

お金に余裕がある時は、お金をお金のままで置いておかず、お金を運用することを考えるべきです。

でも運用って、よくわかりませんよね。


お金のプロであるファイナンシャルプランナーが「守るお金」と「挑むお金」を明確にして、お金を働かせるアドバイスをいたします。



ファイナンシャルプランナーが教える投資・資産運用のポイント

では、投資や資産運用する時に気をつけなければならないことはどのようなことでしょうか。

お金のプロであるファイナンシャルプランナーがお伝えしておきたいポイントはこの3つ!


必ずライフプランから投資と資産運用を考える

○○○


「守るお金」と「挑むお金」に分けて考える

○○○


リスクの分散を常に意識する

○○○



リウムの投資・資産運用アドバイスの流れ

1.簡易ライフプランの設計

お金はお客様のなりたい姿を実現する道具です。

ですから、まずはお客様の描く理想の家族像、理想の将来の姿を教えてください。

そのみらいの姿に、どんなみらいのお金が必要になってくるのかを考えましょう。


2.現在の家計の状態について分析

理想のみらいに向かうスタート地点である現在のお金の状態を、お金のプロが分析します。

大切なのは未来で、今の状態はスタートであるだけです、私たちはお金のプロですから気兼ねなく現在の状態をお伝え下さいね。


3.「守るお金」と「挑むお金」の配分を検討する

お金を、「守るお金」と「挑むお金」に分け、その配分をご相談しながら検討していきます。

この配分により、適切な投資・資産運用の計画が立てられるようになります。


4.具体的な運用方法のアドバイス

得られる効果とリスクの分散などを考えて、どのような商品に投資するのかについて具体的なアドバイスを行います。



リウムの投資・資産運用アドバイスのポイント

  • 単なる投資・資産運用アドバイスではなく、ライフプランからアドバイスいたします
  • 金融商品、弊社の手数料まで開示し公平にご提案します
  • 投資・資産運用以外の生活設計アドバイスまで、お金のプロとして行います

これからは他人ごとじゃない!お金を働かせる時代です

一昔前であれば、投資や資産運用は「資産家」だけのものでした。

しかし、このような市場の変化が激しい現代、一般のサラリーマンでも「お金を働かせる」という意識が必要でしょう。

当事務所のお客様で、一般的なサラリーマンでありながら、きちんと分散投資を実現し着実に資産を形成されている方もおられれます。


他人ごとと思わず、ぜひ一度投資・資産運用についてご相談ください。



投資・資産運用アドバイス 料金

投資・資産運用アドバイス○○○分

○○○円

ご相談は完全個室のサロンにて行いますので、お子様のご同伴も可能です。是非ご家族でお越しください。

リウム

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