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大阪市西区西本町
  1. ライフプラン作成サービス

ライフプラン作成サービス

お客様の人生の夢、ライフプランという形にしてみませんか?

ライフプラン作成サービス
  • 今の生活で将来やっていけるのかな?
  • 奥さんは働くべき?専業主婦で大丈夫?
  • 子どもが大きくなったらどれくらいお金がかかるのかな?
  • 一生でどんな出費があるのか知っておきたいな
  • 老後のことが心配だけど、想像もつかない・・・

多くの方は「今」のお金の心配で頭がいっぱいになってしまいがちですが、本当に大切なのは「みらいのお金」のことを考えた「今」なのです。

みらいの生活でうまくお金がまわるように、今のお金の使い方を考えることが生活設計の第一歩。

そのために必要なのが、「どんなみらいになりたいのか=お客様の夢」を形にして、お金の計画におとしこむ「ライフプラン」の作成。


お金にプロに相談して、みらいの夢に向けたライフプランを形にしてみませんか。



ファイナンシャルプランナーが教える、ライフプラン作成のコツ

では、ライフプランってどこに気をつけて作成すると良いのでしょうか。

お金のプロであるファイナンシャルプランナーがお伝えしておきたいポイントはこの3つ!


お子様がいる場合は教育のための資金を考えておきましょう

○○○


お住まいに関する資金について考えておきましょう

○○○


ご自身とご家族の老後のための資金を考えておきましょう

○○○



リウムのライフプラン作成サービスの流れ

1.まずはご家族のなりたい姿=夢を教えて下さい

お金はお客様のなりたい姿を実現する道具です。

ですから、まずはお客様の描く理想の家族像、理想の将来の姿を教えてください。

そのみらいの姿に、どんなみらいのお金が必要になってくるのかを考えましょう。


2.現在の家計の状況を分析します

理想のみらいに向かうスタート地点である現在のお金の状態を、お金のプロが分析します。

大切なのは未来で、今の状態はスタートであるだけです。

私たちはお金のプロですから気兼ねなく現在の状態をお伝え下さいね。


3.数日後、ライフプランの案を3パターン作成いたします

ご相談から数日後、お客様の理想の未来に向かうための方向を示したライフプランを3パターン作成しご提案いたします。

同じ目的地に向かうにも、いろいろな方法があるように、なりたい未来を実現するためのお金のプランにも、いろいろな形があるのです。


4.ライフプラン実現のための具体的なアドバイス

3つのプランの中でもっとも「しっくりくる」プランを実現するために、今からどうしていくのかをアドバイスいたします。

必要であれば、家計設計の見直し、保険の見直し、貯蓄方法などの具体的な方法までをお伝えします。



リウムのライフプラン作成サービスの特徴

  • 堅苦しくない、夢と希望が膨らむライフプランづくりを心がけています!
  • 3パーターンのライフプランを作成いたしますので、お客様の選択の幅が広がります。
  • ライフプラン作成だけでなく、お金のプロとしてどうしていくのかをアドバイスいたします。

本当に実現したい「みらい」へ。今から始めませんか。

現在のお金をどうこうする、のではなく、なりたい「みらい」にむかってどのように生活をデザインしていくのか、という視点でお金のことを考えてみましょう。

そうすれば、きっと気付かなかったことが沢山見えてきます。

そのために有効なのが、お金のプロと一緒にライフプランをつくること。


今のお金の状態、未来に不安があるのであれば、ぜひライフプランをご一緒に作ってみましょう!



ライフプラン作成作成サービス 料金

ライフプラン作成ご相談2回(90分)+ライフプランご提案
ライフプランは3パターンご提案

○○○円

ご相談は完全個室のサロンにて行いますので、お子様のご同伴も可能です。是非ご家族でお越しください。

リウム

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所在地 :大阪市西区西本町

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