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大阪市西区西本町
  1. 私たちの想い

私たちの想い

私たちの想い

お客様の「今」ではなく、「みらい」のお金を、中立な立場でご提案します。


ファイナンシャルプランナーはお金のプロフェッショナル。


金融商品や保険商品をおすすめする業者としてではなく、お金のプロフェッショナルとしてお客様のベストをアドバイスするのが仕事です。


ですから、大切なのは「今」ではなくて「みらい」


お客様の「みらいのお金」を真剣に考えます。

そして、そのみらいに向かう今をアドバイスいたします。



すべてはお客様が望む人生の夢の実現のために

保険や資産運用商品や法律や制度などは、お客様がご自身の夢を叶えるための手段にすぎません。

ですから、一番大切なのはお客様ご自身が何をしたいのか=お客様の夢、なのです。


お客様が描かれた夢の実現のためのに、ライフプランを描き、最適な方法をプロとしてご提案するのが私たちの仕事です。




ゆったりくつろげるお客様だけの相談サロン

お金や将来のことって、もっともプライベートなことですよね。

あまり他人に聞かれたいことではないでしょう。


当事務所では、完全個室のご相談サロンを用意しておまちしております。

他人の目や、時間を気にせず、じっくりとご自身の夢とお金に向き合っていただける空間です。

もちろん、小さなお子様連れでも気兼ねなくお越しいただけます。




プロとして中立な立場でのアドバイスを

ファイナンシャルプランナーと、保険屋さんや証券会社さんとのちがいは、我々が中立な立場であること。

私たちの仕事は、商品を売ることではなく、お客様のベストを実現するために必要な事柄をアドバイスすることなのです。


特定の商品をおすすめする場合は、その理由を明確にご説明し、また当事務所が得る手数料までお客様にお伝えしご納得いただいた上でご判断いただくようにしています。

徹底的に中立な立場に立つことが、私たちの存在理由です。

リウム

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電話番号:00-0000-0000

所在地 :大阪市西区西本町

営業時間:10:00〜19:00

定休日 :土日祝

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