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お客様の人生の夢、ライフプランという形にしてみませんか?

ライフプラン作成サービス
  • 今の生活で将来やっていけるのかな?
  • 奥さんは働くべき?専業主婦で大丈夫?
  • 子どもが大きくなったらどれくらいお金がかかるのかな?
  • 一生でどんな出費があるのか知っておきたいな
  • 老後のことが心配だけど、想像もつかない・・・

多くの方は「今」のお金の心配で頭がいっぱいになってしまいがちですが、本当に大切なのは「みらいのお金」のことを考えた「今」なのです。

みらいの生活でうまくお金がまわるように、今のお金の使い方を考えることが生活設計の第一歩。

そのために必要なのが、「どんなみらいになりたいのか=お客様の夢」を形にして、お金の計画におとしこむ「ライフプラン」の作成。


お金にプロに相談して、みらいの夢に向けたライフプランを形にしてみませんか。

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人生の中の数少ない大きな買い物である住宅。お金のプロのアドバイスで賢く買いましょう。

住宅購入アドバイス
  • 「賃貸」「購入」、ウチの場合どっちが得なんだろう?
  • 独身だけどマンション買ったほうがいいのかな?
  • 家を買う時に注意することを教えて欲しい
  • ローンを組んで生活やっていけるのかな?
  • 家を買うとどれくらいのお金がかかるんだろう

ほとんどの方にとって、お家は一世一代の高額なお買い物ですね。

絶対に失敗したくないけど、慣れないことなのでよくわからない・・・というのがホンネではないでしょうか。


マンションでも一戸建てでも、お家は実際に住むものですから一生付き合っていく買い物になります。

そのため、今のことだけでなく「みらい」のことを考えて購入を検討しなければ、後々大きなトラブルになることもあります。

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わかりにくい保険の見直しを中立なお金のプロがアドバイス。

保険見直しアドバイス
  • 毎月の保険料の支払いが大変!
  • 今の保険で将来大丈夫なのかな?
  • 正直、自分がどれくらい保険に入っているのかよくわからない
  • 若い時に入ったままほったらかしだけどいいのかな?
  • 家族が増えたけど、いまの保険で大丈夫なのかな?

保険って、自分ではどうしようもない人生の大きなお金のリスクを、小さな掛け金で回避できるとても便利なものです。

上手に使えば本当に人生にとって有益です。


つまり・・・

備えなくても良いリスクに対して保険料を払うのはもったいない。

備えなくてはならないリスクに対して保険でカバーしていないのは危ない。

ということです。


でも、目に見えないものだけあって、そのしくみがわかりにくい。

お客様が望むみらいの姿から、どんなリスクがあってどのように備えなければならないのかをお金のプロと一緒に点検しましょう。

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お客様のお金を働かせるための計画と方法をプロのアドバイスで。

投資・資産運用アドバイス
  • 将来に備えてお金を増やしたいけどどうしたら・・・
  • 株?投資信託?よくわからないから怖い・・・
  • どれくらいのお金を運用すればいいのかな?
  • 親の遺産を運用したいけど誰にも相談できない・・・
  • 子どもや孫に資産を残してあげたいけどどうしたら・・・

お金に余裕がある時は、お金をお金のままで置いておかず、お金を運用することを考えるべきです。

でも運用って、よくわかりませんよね。


お金のプロであるファイナンシャルプランナーが「守るお金」と「挑むお金」を明確にして、お金を働かせるアドバイスをいたします。

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遺産を残す側も、相続する側も。争いのないスムーズな相続をお手伝い。

相続・事業継承アドバイス
  • 相続時に子どもたちが争わないようにしたい・・・
  • 自分の意志を反映した遺言を残したい・・・
  • ウチって相続税かかるのかな?どれくらいかかるのかな?
  • 相続税を節税するために今からできることは!
  • 親が急に亡くなったけど、どうればいいのかわからない・・・

相続は時として大きなお金が動きます。

だから突然の利害関係も発生しやすいイベントです。

そして、関係する人の思惑も入り乱れ、争い事になることがあります。


ファイナンシャルプランナーという中立な立場で、すべての関係者さんが納得できる円満な相続をお手伝いをいたします。

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