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大阪市西区西本町
  1. 相続・事業継承アドバイス

相続・事業継承アドバイス

遺産を残す側も、相続する側も。争いのないスムーズな相続をお手伝い。

相続・事業継承アドバイス
  • 相続時に子どもたちが争わないようにしたい・・・
  • 自分の意志を反映した遺言を残したい・・・
  • ウチって相続税かかるのかな?どれくらいかかるのかな?
  • 相続税を節税するために今からできることは!
  • 親が急に亡くなったけど、どうればいいのかわからない・・・

相続は時として大きなお金が動きます。

だから突然の利害関係も発生しやすいイベントです。

そして、関係する人の思惑も入り乱れ、争い事になることがあります。


ファイナンシャルプランナーという中立な立場で、すべての関係者さんが納得できる円満な相続をお手伝いをいたします。



ファイナンシャルプランナーが教える相続・事業継承のポイント

では、相続や事業継承する時に気をつけなければならないことはどのようなことでしょうか。

お金のプロであるファイナンシャルプランナーがお伝えしておきたいポイントはこの3つ!


どうしたいのか?という想いを明確にする

○○○


どんな資産があるのかを調査する

○○○


どれくらいの関係者がいるのかを明確にする

○○○



リウムの相続・事業継承アドバイスの流れ

1.相続の方向性ヒアリング

まずは、どのような遺産の遺し方がベストなのか、についてお聞かせください。

大切なのは相続される方の意志ですからね。


2.現在の資産の状態について分析

現在の資産状況について分析します。

必要であれば、提携税理士とともに分析を行い、相続税などのシミュレートも行います。


3.相続に関係する方の洗い出し

相続に関係する方の洗い出しをおこない、どのような相続にするのかをデザインしていきます。

具体的な法的なアドバイスは提携司法書士とともに行います。


4.具体的な相続や事業継承のアドバイス

方向性が決定したら、スケジュールを組み、相続について具体的に進めていきます。



リウムの相続・事業継承アドバイスのポイント

  • ファイナンシャルプランナーが中立な立場で利害関係を調整します
  • 税理士・司法書士・弁護士等提携専門家との連係でワンストップでサポートが可能です
  • 相続後の生活設計などもお金のプロとしてアドバイスいたします

相続を「争族」にしないために。今からの対策が有効です。

相続は自分の資産をだれかに遺す、本来はすばらしいことです。

ですから、相続される方がきちんと意志を示さないと家族が争う「争族」になってしまいます。


そのためにも早め早めの対策を行っておくことが重要です。

まずはお気軽にご相談ください。



相続・事業継承アドバイス 料金

相続・事業継承アドバイス○○○分

○○○円

ご相談は完全個室のサロンにて行いますので、お子様のご同伴も可能です。是非ご家族でお越しください。

リウム

まずはお気軽にお問合せくださいね。

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所在地 :大阪市西区西本町

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